Intens kostuumdrama in het aristocratische Rusland eind 19e eeuw, van de tegendraadse Kirill Serebrennikov (LETO, PETROV'S FLU), vertelt de pijnlijke geschiedenis van het onfortuinlijke huwelijk tussen componist Pjotr Tsjaikovski, toen al een Europees cultureel icoon, en de jonge Antonina Miljoekova. In 1877 trouwt Pjotr om zijn geaardheid te verdoezelen met de gepassioneerde Antonina, een bewonderaar die hem een liefdesbrief had gestuurd. Op geen enkel vlak hebben de twee iets gemeen. Ondanks zijn keiharde afwijzingen blijft ze echter verlangen naar de romantiek die nooit zal komen. lyona Mikhaylova schittert met haar complexe, tragische personage: naïef en verongelijkt, obsessief, hoopvol en gepijnigd.